アップルでの最後のアルバムに続きクリス・トーマスがプロデュースを担当したワーナーブラザーズ移籍第一弾。

前作に引き続きクリス・トーマスのプロデュースによるワーナーブラザーズ移籍第二弾。このアルバムの発表後ジョーイ・モランドの脱退、ピート・ハムの自殺などトラブルが続き、オリジナル・メンバーでは最後のスタジオ・アルバムとなった。

ジョーイ・モランドとトム・エヴァンスに加えアンディ・ニューマーク（ds.）らセッション・マンの協力を得た完成を見た再結成アルバム。