「ミスターB」の愛称で知られるバリトン歌手がおなじみのラヴ・ソングをせつなく歌った大人のバラード集。ストリングス、ビッグバンドの伴奏で苦味走った男の魅力が横溢。

国内初CD化作品

1,3,6,8,10,11：ビリー・エクスタイン（vo）acc by ヴィンス・デローザ, ジャック・ケイヴ、ジム・デッカー（fhr）フィル・スティーヴンス（tu）アーサー・グレグホーン（fl）バディ・コレット、ジュールス・ジェイコブ、ロニー・ラング（reeds）ミルト・ラスキン（p）ボビー・ギボンズ（g）マイク・ルービン（b）アーヴ・コトラー（ds）＋ ストリングス・セクション
録音：1960年1月28日ロサンゼルス

2,4,5,7,9,12：ビリー・エクスタイン（vo）acc by コンラッド・ゴゾー、ピート・カンドリ、ウーアン・レイジー、ジョー・トリスカリ（tp）ディック・ノエル、ロイド・ユリエイト、ビル・シェイファー、エド・カスビー（tb）ベニー・カーター、ウィルバー・シュワルツ（as）フレッド・ファレンスビー、ジャスティン・ゴードン（ts）チャック・ジェントリー（bar）ジミー・ロウルズ（p）ボビー・ギボンズ（g）レッド・カレンダー（b）アーヴコトラー（ds）
録音：1960年1月29日ロサンゼルス

13,14：ビリー・エクスタイン（vo）no details

New York, July 29 or 30, 1959