1960年代初頭にロサンゼルスで結成されたインストゥルメンタル・バンド、ベル・エアーズを脱退したドラマー、リチャード・デルヴィーがベル・エアーズのキーボーディスト、ジム・ロバーツを誘い、さらにベースにランディ・ノアート、リード・ギターにグレン・グレイ、リズム・ギターにドン・ランディス、サキソフォンにニック・ヘフナーを加入させて1962年にチャレンジャーズとして誕生。本作はディック・デイルの「ミザルー」、「サーフ・ビート」、オリジナル曲「ミスター・モト」などを収録したファースト・アルバム。1963年発表。 日本初CD化。

前作に続き発表されたセカンド・アルバム。

オリジナル・メンバーだったキーボーディストのジム・ロバーツ、リード・ギターのグレン・グレイ、リズム・ギターのドン・ランディス、サキソフォンのニック・ヘフナーが脱退し、アート・フィッシャー、エド・フォーニアーがギタリストして加入し、さらにサキソフォンでフィル・プルーデンが参加し、新しい体制で発表されたサード・アルバム。オリジナル曲とカヴァー曲で構成。1963年発表。 日本初CD化。

前作とオリジナル・メンバーでレコーディングされたフォース・アルバム。