50年代の西海岸で揺るぎない名声を得た名ドラマーのチコ・ハミルトンが1963年、新世代の精鋭を含むピアノレス・クインテットで録音した幻想的なモード・ジャズ傑作。当時コルトレーンから影響を受けたロイドやハンガリー出身のザボが充実したソロを聴かせている。バラード名曲 「ヴォイス・イン・ザ・ナイト」 も収録。