1-3：アル・ジャロウ/ランディ・クロフォード ： アル・ジャロウ, ランディ・クロフォード（vo）ニール・ラーセン（keyboards）マーカス・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）レニー・カストロ（perc）バズ・フェイテン（g）ラリー・カールトン（solo g 1）デイヴィッド・サンボーン（as）リチャード・ペイジ, ビル・チャップリン, スティーヴ・ジョージ（background vo）

4：ランディ・クロフォード（vo）ロベン・フォード（g）レニー・カストロ（perc）イエロージャケッツ（arr）

5：ラッセル・フェランテ（keyboards）ジミー・ハスリップ（b）リッキー・ローソン（ds）：
ロベン・フォード8g）レニー・カストロ（perc）

6,7：デイヴィッド・サンボーン（as）ニール・ラーセン（keyboards）ロベン・フォード（g）マイク・マイニエリ（vib）マーカス・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）レニー・カストロ（perc）

8：ニール・ラーセン（keybords）バズ・フェイテン（g）アート・ロドリゲス（ds）レニー・ガストロ（perc）：マイク・マイニエリ（vib）ロベン・フォード（g）マーカス・ミラー（b）

9：ラッセル・フェランテ（keyboards）ロベン・フォード（g）ジミー・ハスリップ（b）リッキー・ローソン（ds）

10：ラリー・カールトン（g）ラッセル・フェランテ（keyboards）ジミー・ハスリップ（b）リッキー・ローソン（ds）レニー・カストロ（perc）

11：ニール・ラーセン（keyboards）ロベン・フォード（g）マーカス・ミラー（b）アート・ロドリゲス（ds）レニー・カストロ（perc）

12：マイク・マイニエリ（vib）ウォーレン・バーンハート（keyboards）マイケル・ブレッカー（ts）マーカス・ミラー（b）リッキー・ローソン（ds）レニー・カストロ（perc）

ラリー・ウィリアムス（horn arr）
ホーン・セクション：ラリー・ウィリアムス（ts,fl 4）キム・ハッチクロフト（as,ts,bs）ジム・ホーン（bs）ビル・ライケンバック（tb,b-tb,flh）チャック・フィンドリー（tp,flh）ジェリー・ヘイ（tp,flh）

録音：1981年7月スイス・「モントルー・ジャズ・フェスティバル」でのライヴ＆ハリウッド