Disc 1

1. Moanin' / モーニン 【Marty Paich / マーティ・ペイチ】
2. ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET / 明るい表通りで 【Duke Ellington / デューク・エリントン】
3. My Favorite Things （Single Version） / マイ・フェイヴァリット・シングス 【John Coltrane / ジョン・コルトレーン】
4. LOTUS BLOSSOM / ロータス・ブロッサム 【David Sanborn / デイヴィッド・サンボーン】
5. MY FUNNY VALENTINE / マイ・ファニー・ヴァレンタイン 【Cyrus Chestnut / サイラス チェスナット】
6. CUBANO CHANT / クバノ・チャント 【Ray Bryant / レイ・ブライアント】
7. OVER THE RAINBOW / 虹の彼方に 【The Modern Jazz Quartet / モダン・ジャズ・カルテット】
8. YOU MUST BELIEVE IN SPRING / ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング 【BILL EVANS / ビル・エヴァンス】
9. These Foolish Things / ジーズ・フーリッシュ・シングス 【Milt Jackson / ミルト・ジャクソン】
10. Everything Happens To Me / エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー 【Lee Konitz / リー・コニッツ】
11. Lover, Come Back To Me / ラヴァー、カム・バック・トゥ・ミー 【Conte Candoli ＆ Lou Levy / コンテ・カンドリ＆ルー・レヴィ】
12. NIGHT IN TUNISIA / チュニジアの夜 【The Modern Jazz Quartet / モダン・ジャズ・カルテット】
13. I REMEMBER CLIFFORD / クリフォードの想い出 【John Lewis / ジョン・ルイス】
14. THIS IS NEW / ジス・イズ・ニュー 【Chick Corea / チック・コリア】

Disc 2

1. Memphis Underground / メンフィス・アンダーグラウンド 【Herbie Mann / ハービー・マン】
2. Afternoon In Paris / アフタヌーン・イン・パリ 【John Lewis ＆ Sacha Distel / ジョン・ルイスとサッシャ・ディステル】
3. NAIMA / ネイマ 【John Coltrane / ジョン・コルトレーン】
4. EVIDENCE / エヴィデンス 【Art Blakey and Thelonius Monk / アート・ブレイキー＆セロニアス・モンク】
5. THE BLACK ANGEL / ブラック・エンジェル 【Freddie Hubbard / フレディ・ハバード】
6. THOROUGHBRED / サラブレッド 【Gil Evans / ギル・エヴァンス】
7. MY BACK PAGES / マイ・バック・ペイジ 【Keith Jarrett Trio / キース・ジャレット・トリオ】
8. MY ONE AND ONLY LOVE / マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブ 【Carmen McRae / カーメン・マクレエ】
9. THE DAYS OF WINE AND ROSES / 酒とバラの日々 【BILL EVANS / ビル・エヴァンス】
10. BLUE MONK / ブルー・モンク 【Jimmy Giuffre / ジミー・ジュフリー】
11. NICE WORK IF YOU CAN / うまくやれよ 【Chris Connor / クリス・コナー】
12. THE MAN I LOVE / 私の彼氏 【Chris Connor / クリス・コナー】
13. EVERYTIME WE SAY GOODBYE / エヴリタイム・ウィ・セイ・グッドバイ 【John Coltrane / ジョン・コルトレーン】