全作品中、最大のスケールを誇るといわれる傑作。欧州各地を代表する名門交響楽団と繰り広げた演奏は、まさに圧巻。

デューク・エリントン・オーケストラ：クーティ・ウィリアムス、キャット・アンダーソン、 ロイ・バロウズ（tp）レイ・ナンス（tp,vln,vo）ローレンス・ブラウン、バスター・クーパー、チャック・コナーズ（tb）ジミー・ハミルトン（cl,ts）、ラッセル・プロコープ（as,cl）、ジョニー・ホッジス（as）、ポール・ゴンザルヴェス（ts）、ハリー・カーネイ（bs,bcl,cl）、デューク・エリントン（p）アーニー・シェパード（b）、サム・ウッドヤード（ds）

1,2：上記オーケストラにオケ・マルクヴィスト（tp）、ジョン・ペデルセン（tb）、ストックホルム・シンフォニー・オーケストラが加わる。
4：上記からマルクヴィストとペデルセン、ストックホルム・シンフォニー・オーケストラが抜け、ハンブルグ・シンフォニー・オーケストラが加わる。
5：上記からハンブルグ・シンフォニー・オーケストラが抜け、ラ・スカラ・シンフォニー・オーケストラが食わる。
3,6：上記からラ・スカラ・シンフォニー・オーケストラが抜け、パリ・シンフォニー・オーケストラ（ジェラード・カルヴィ指揮）

録音：
1,2：1963年2月8日スウェーデン、ソルナ・スンドビベリ
4：1963年2月14日ドイツ、ハンブルグ
5：1963年2月21日イタリア、ミラノ
3,6：1963年1月31日フランス、パリ