1965年4月、カリブ海に浮かぶヴァージン諸島を訪れたエリントンが、その時に見聞した印象を絵画的な音で綴ったスタジオ録音で、4部構成の表題組曲が圧巻！後半は有名曲の再演、ミュージカル・ナンバーのカヴァーが中心。ヴァージン諸島の空にエリントンの魂が。リプリーズ時代のエリントンを代表する傑作。

パーソネル
■7,8,11：クーティ・ウィリアムス、キャット・アンダーソン、ハービー・ジョーンズ、マーサー・エリントン
（tp）レイ・ナンス（tp,vln,vcl）ローレンス・ブラウン、チャック・コナーズ、バスター・クーパー（tb）ジミー・ハミルトン（cl,ts）ラッセル・プロコープ（as,cl）ジョニー・ホッジス（as）ポール・ゴンザルヴェス（ts）ハリー・カーネイ（bs,cl,b-cl）デューク・エリントン（p）ビリー・ストレイホーン（p-1）ジョン・ラム（b）サム・ウッドヤード（ds）
1965年3月4日ニューヨーク録音
■4,5：上記メンバーからクーティ・ウィリアムスが抜け、ハワード・マギー（tp）が加わる。
1965年3月17日ニューヨーク録音
■1,2,3,6,9,10：上記メンバーからマーサー・エリントンが抜け、リチャード・ウィリアムス（tp）が加わる。
1965年4月14日ニューヨーク録音