1964年に全米2位を記録した大ヒット曲「ラスト・キッス」をフィーチャーした、J・フランク・ウィルソン＆キャヴァリアーズの唯一のアルバム。「ラスト・キッス」は1961年に発表されたウェイン・コクランが発表したものがオリジナル。1999年にはパール・ジャムがカヴァーして、全米2位を記録した。1964年作品。