ミュージック・オブ・ザ・マウンテンズが61年に発表したラテン、エキゾティック・サウンドがあふれる傑作セカンド・アルバム。61年作品。

『Exotica』は1965年発表。ラテン、マンボ、欧州ヒット・チューンを収めたエキゾティック・サウンド集。日本初CD化。

『Blue Waters』は1966年発表。ラテンの名曲や当時のヒット曲を集めた人気アルバム。日本初CD化。

『REFLECTIONS』は1969年発表。研ぎ澄まされた美しくメロウなストリングスが素晴らしいオーケストラの頂点を示した代表作。