車椅子のシンガー・ソングライター、ダニー・ディアドルフと1976年に〈ディアドルフ＆ジョセフ〉というデュオでアリスタ・レーベルよりアルバムをリリースしていたマーカス・ジョセフ。
パーカー・マッギーがプロデュースを手掛け、彼の温かなキャラクターが音にも反映されている。マッギーとの共作「Before The Night Is Over」,「One Of These Days」やジャッキー・デシャノンの曲をオリジナルに繋げた「Nice Guys Finish Last/Runaway」、アコースティック・フローターの「I Don't Want To Get Over You」など音楽通を唸らせる選曲と、アイデアで注目を集めた。またその他にもルパート・ホームズやトニー・シュートの作品が取り上げられ、AOR的注目度はかなり高い作品、隠れた名盤として評価されている。