「ハンキー・パンキー」のNo.1ヒットで一躍人気者になった高校生、トミー・ジェイムスが成長し作り上げた、サイケデリック・ポップ・アルバムの最高峰。ヒット曲「クリムズンとクローバー」（1位）、「クリスタル・ブルー・パースエイジョン」（2位）収録。1969年作品。